Majo to Neko

Fansub: Goof Fansub

Externamente, Sudou é um entregador, mas à noite ele é um “mensageiro” do mercado negro.
Por acaso, ele se reúne com seu vizinho Uno, por quem tem interesse, por sorte.
No dia seguinte, ele dorme com Uno, que está bêbado, e no outro dia Uno fica muito distante dele.
Embora esteja preocupado com a possibilidade de ter segundas intenções, ele vê Uno envolvido com alguns homens inescrupulosos na rua, e por reflexo pega Uno pela mão e foge.
O moribundo Sudou, sob ataque do inimigo, é salvo por um contrato com Uno, um descendente de bruxas.
Sudo descobre que Uno vive escondido do mundo porque é um bruxo.
Para escapar de seus perseguidores, Sudou retorna para sua casa para recuperar o dinheiro para sua fuga, apenas para encontrar seus perseguidores esperando por ele…?